AG平台宣布完成先前宣布的6家公司的上市.50%优先无担保债券，总收益4600万美元
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多伦多，安大略省(2020年10月2日) - AG平台有限公司. (“公司” or “IBI(TSX:IBG)今天宣布，公司已完成此前宣布的ipo.50%优先无担保债券(“信用债券”)，此次发行(定义见下文)的总收益为4600万美元. 通过CIBC资本市场和国民银行金融公司., 代表承销商和代理商组成的财团, 分别, $23,175,债券的本金(包括授予承销商的超额配售选择权)以买入交易的方式发行(“公开发行)和22美元,825,债券的本金总额为3,000美元，以私人配售的方式向选定的机构投资者发行(“私人配售”，并连同公开发售的“提供“).
该债券将于今日在多伦多证券交易所开始交易，代码为“IBG”.DB.E”.
这些债券的利率为6%.每年50%, 每年6月30日及12月31日，每半年缴交一次, 十二月三十一日起, 2020. 第一次付款将包括从发售结束至, 但不包括, 12月31日, 2020. 这些债券将于2025年12月31日到期。到期日“).
公司打算利用此次发行的净收益来赎回公司的5.2021年12月31日到期的50%可转换债券(2021年债券“), 公司预计将向2021年债券的持有人发出赎回通知, 赎回将在赎回通知发出之日起30天后生效, 允许2021年的债券在可行的情况下根据其条款尽快赎回. 在赎回2021年债券之前, 公司可使用发行所得款项净额偿还公司信贷安排项下的现有债务, 然后可以提取的金额是多少, 根据需要, 为2021年债券的赎回提供资金.
根据此次发行发行的证券尚未, 他们也不会, 根据1933年美国证券法注册, 修订的, (“1933年法案”)，不得提供, 售出或交付, 直接或间接, 在美国, 或, 或为了…的利益, “U.S. 人”(如1933年法案下的条例S所定义), 除非根据1933年法案的注册要求豁免. 本新闻稿不构成出售或征求购买任何证券的要约, 也不得在任何州或司法管辖区出售该等证券, 根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，招揽或销售将是非法的.
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