AG平台宣布发行4000万美元股票.50%优先无担保债券
多伦多，安大略省(2020年9月15日) - AG平台有限公司. (the “Company” or “IBI(多伦多证券交易所代码:IBG)今天宣布已与CIBC资本市场和National Bank Financial Inc .达成协议., 代表承销商和代理商组成的财团, 分别, 据此，公司将发行4000万美元的总本金金额为6.50%优先无担保债券(“信用债券)，每份债券的价格为1,000美元(“发行价格”). $17,175,债券的本金将以买入交易的方式向公众发行(“公开发行”), and $22,825,债券的本金将以私人配售的方式向选定的机构投资者发行(“私人配售”，并连同公开发售的“提供”)，该公司所得款项总额为4 000万美元.
本公司亦已根据公开发售授予承销商(“承销商的选项，最多可额外购买2美元,576,按发行价计算的债券总本金金额, 可在公开发售结束后的30天内随时全部或部分行权(“超额配售选择权”). 是否应行使超额配售权, 定向增发下的代理将有权根据承销商根据超额配售选择权购买的债券按比例增加定向增发的规模. 此次发行预计将于10月2日左右完成, 2020, 公开发行和私募的完成将以另一项的同时完成为条件.
这些债券的利率为6%.每年50%, 每年6月30日及12月31日，每半年缴交一次, 十二月三十一日起, 2020. 第一次付款将包括从发售结束至, 但不包括, 12月31日, 2020. 这些债券将于2025年12月31日到期。到期日”).
公司打算利用此次发行的净收益来赎回公司的5.2021年12月31日到期的50%可转换债券(2021年债券”), 本公司期望在发售完成后尽快发出赎回通知, 赎回将在赎回通知发出之日起30天后生效. 在赎回2021年债券之前, 公司可使用发行所得款项净额偿还公司信贷安排项下的现有债务, 然后可以提取的金额是多少, 根据需要, 为2021年债券的赎回提供资金.
这些债券将是公司的直接优先无担保债务，并将(i)从属于公司所有现有和未来的优先有担保债务, (ii)从属于所有现有和未来的非优先担保债务的担保债务, 但仅限于为此类其他担保债务提供担保的资产的价值, (iii) 按同一比例 根据发行债券的契约所发行的每份债券(“契约“)以及本公司所有其他当前和未来非优先担保债务的非次级债务, 包括贸易债权人, (iv)对公司债务(如有)的优先付款权，根据其条款，该债务的付款权从属于公司债券, (v)在结构上服从于所有现有和未来的债务, 包括负债及应付贸易款项, 本公司的附属公司. 支付本金和保险费, if any, of, 利息, 公司债券的付款权将从属于公司的所有高级担保债务, 如契约所述. 该契约不会限制公司或其子公司产生额外债务或抵押, 抵押或抵押其财产以担保任何债务或负债. 本公司的任何子公司均不会为债券提供担保.
公司在2023年12月31日前不得赎回债券(“首次致电日期”). 在第一次电话会议日期及之后，12月31日之前, 2024, 债券是可以赎回的, 全部地或部分地, 不时以公司的选择权赎回，赎回价格等于103.赎回债券本金的25%加上应计和未付利息, if any, 限于但不包括赎回日期. 12月31日及之后, 2024年及到期日之前, 债券是可以赎回的, 全部地或部分地, 不时按公司的选择权，按票面价值加上应计和未付利息, if any, 限于但不包括赎回日期. 公司应提供不超过60天或不少于30天的债券赎回通知. 公司按照上述规定进行赎回的能力取决于其信贷协议条款的遵守情况.
根据公开发行发行的债券将通过一份简短的招股说明书提供，并在加拿大的每个省和地区存档. 根据私募发行的债券将通过豁免适用证券法的招股说明书要求的方式发行，并将在私募完成后的四个月零一天内受到加拿大证券法规定的法定持有期的约束. 此次发行须经监管部门的惯常批准, 包括多伦多证券交易所的批准.
根据此次发行发行的证券尚未, 他们也不会, 根据1933年美国证券法注册, 修订的, (the “1933年法案)，并可能不予提供, 售出或交付, 直接或间接, 在美国, or to, 或为了…的利益, “U.S. 人”(如1933年法案下的条例S所定义), 除非根据1933年法案的注册要求豁免. 本新闻稿不构成出售或征求购买任何证券的要约, 也不得在任何州或司法管辖区出售该等证券, 根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，招揽或销售将是非法的
前瞻性信息的警示性声明
本新闻稿中的某些陈述可能构成涉及已知和未知风险的“前瞻性”陈述, 不确定因素和其他可能导致实际结果的因素, 公司及其附属实体的业绩或成就, 包括IBI或其经营所在的行业, 与将来的结果有实质性的不同, 此等前瞻性陈述所表达或暗示的业绩或成就. 在本新闻稿中使用时, 这样的陈述句使用“may”这样的词, “will”, “expect”, “相信”, “计划”和其他类似的术语. 这些陈述反映了管理层对未来事件和经营业绩的当前预期，仅在本新闻稿发布之日发表. 特别是, 本新闻稿包括与拟完成发行的时间有关的前瞻性信息, 发行净收益的预期用途和债券的条款. 这些前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性, including those related to: (i) the impact of general economic conditions; (ii) industry conditions; (iii) stock market volatility; and (iv) the failure or delay in satisfying any of the conditions to the completion of the 提供, 其中许多是公司无法控制的. 进一步讨论影响或可能影响公司的风险因素和不确定性, 读者可参阅本公司截至12月31日的年度资料表中题为“风险因素”的部分, 2019. 新的风险因素可能会不时出现，公司管理层无法预测所有这些风险因素或任何因素或因素组合可能导致实际结果的程度, 公司的业绩或成就与前瞻性陈述中的内容有重大差异. 考虑到这些风险和不确定性, 投资者不应过分依赖前瞻性陈述作为对实际结果的预测. 尽管本新闻稿中包含的前瞻性陈述是基于管理层认为合理的假设, 公司不能向投资者保证实际结果将与这些前瞻性陈述一致.
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